DX化で業務効率を大幅改善！
プロジェクト期間
約3カ月
クライアント様の課題
顧客管理・売上管理・仕入れ発注など、全て別々のエクセルシートに手入力していたが、手間がかかるので、見積もりから請求まで一元管理できる環境を構築したい。
8webからのご提案
データを管理する大容量のPCがなく、県外の支社ともクラウドで連携したい希望もあったので、Web上で管理できる一元管理システムを提案。
主に車両部品を製造している金属加工工場にて、受注増加に伴う、顧客管理のDX化を検討されていました。
これまで顧客管理や見積もり・請求書作成はエクセルシートを使って手動で作業しており、日常業務の大きな負担となっていました。
今回、当社が開発したクラウド型顧客管理システムを導入することで、顧客情報・売上・問い合わせを一元管理できる環境を構築。
売上データを入力するだけで 見積書・請求書が自動生成されるため、業務効率が格段に向上しました。
電子印の自動付与で承認フローもスムーズ
本システムでは、担当者の電子印を従業員番号で管理。
売上を作成した担当者、さらに見積もりをチェックした確認者、それぞれのログイン情報を基に電子印が自動で反映される仕組みを搭載しています。
承認作業がシームレスになり、内部統制も強化されました。
私たちは、「今の業務をもっとラクに、もっと効率的に」という課題を抱える企業様に最適なシステムを提供しています。
クラウド版・デスクトップ版ともに柔軟に対応できますので、DX化をご検討の際はぜひお気軽にご相談ください。